Portrait de Susan Dumoulin

Susan Dumoulin, CFP®,  CIMᴹᴰ

Conseillère financière, Mississauga
E: [email protected]
D: 416-640-8610

Ontario
Suite 101, Plaza 1, 2000 Argentia Road, Mississauga, ON L5N 1P7
T: 905-469-0690 | F: 416 368-9801
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About Susan

En tant que Certified Financial Planner (CFP®) et Gestionnaire de placements agréé (CIM ᴹᴰ), la volonté de Susan d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers est alimentée par une joie authentique de voir les autres s’épanouir.

Susan a commencé comme comptable chez Bateman Mackay Chartered Accountants et, pendant les trois années où elle a travaillé pour obtenir le titre de Certified Financial Planner (CFP®), elle a perfectionné ses compétences en matière de fiscalité et de planification financière.

Désireuse de nouer des relations plus étroites avec les gens, Susan a quitté son poste de comptable en 2000 pour entamer sa carrière de planificatrice financière chez Conseiller T.E. En 2020, son expertise s’est poursuivie au sein de CWB Groupe financier et comprend la gestion fiscale, la planification financière complète et les solutions de gestion de patrimoine pour les particuliers fortunés et les dirigeants d’entreprise.

Susan est fière de son souci du détail, de son service client exceptionnel et de sa capacité à communiquer des questions complexes à ses clients de manière claire et facile à comprendre. Elle a obtenu son titre de CIM ᴹᴰ en 2021 et s’est vu décerner le prix trimestriel Pillars of Excellence de CWB Groupe financier 2021.

La clientèle de Susan s’étend au-delà de Mississauga, jusqu’à la région de Peel, Halton, Niagara et Hamilton – où elle réside avec son mari et ses deux fils très actifs.

I have dealt with Susan Dumoulin for many years and have always found her to be helpful, knowledgeable and extremely efficient. Her extensive experience and problem solving abilities are outstanding. She anticipates issues, presents solutions and provides intelligent and practical advice. In addition to her technical skills, she has a strong rapport with clients. She is a flawless professional in every way and consistently provides outstanding service.

V.K., Toronto

Susan has been assisting us for a number of years and has been invaluable to us! Her attention to detail is incredible; we don’t know how we would get through tax time without her advice, knowledge of the tax laws and her focus on doing an excellent job for her clients. Susan’s customer service and client support skills guarantee that her clients feel secure and positioned to gain maximum benefits from her advice.

M.P., Picton

Susan Dumoulin has been an integral part of my financial management for well over a decade. Thanks to Susan’s diligence, and attention to detail, I always feel that my best interests are of the utmost importance. Susan’s friendly, personal touch makes her a real pleasure to deal with. Thank you Susan!

B.M., Burlington

Susan has helped guide our investment portfolio, income taxes and special programs such as RESP’s in a professional, competent, prompt and friendly manner. We have recommended T.E. based on the quality of the service and employees like Susan.

C.N., Port Rowan

Susan has always been the consummate professional dealing with my affairs – completely trustworthy, thorough, and a pleasure to work with.

G.S., Erin