Même si la vie réserve toujours des surprises, l’avenir financier de votre famille ne devrait pas être laissé au hasard. C’est pourquoi Conseillers T.E. veille à ce que votre situation financière vous permette d’atteindre vos objectifs, présents et futurs. Nos experts financiers superviseront et géreront vos finances, en s’efforçant de protéger et de faire fructifier le patrimoine que vous destinez aux prochaines générations.
Nous offrons entre autres les services suivants :
- Planification fiscale et production de déclaration de revenus
- Planification successorale
- Analyse des protections
- Programmes d’options d’achat d’options
- Planification de la retraite
- Vente de l’entreprise, planification de la relève
- Politiques et gouvernance
- Gestion d’actif
- Évaluation du rendement
- Composition de portefeuille
- Consolidation des données financières et étude comparative de l’actif familial
- Paiement de factures et réconciliation bancaires
- Comptabilité, tenue des comptes et production de rapports
- Conseils et services axés sur la clientèle en perte d’autonomie
- Conseils financiers et services d’encadrement destinés aux membres de la nouvelle génération