La valeur des relations

À la fin septembre, nous avons tenu notre conférence annuelle de gestion du patrimoine intitulée « Energy Exchange : The Power of Relationships ». La conférence visait à reconnaître la valeur des relations avec les clients et entre collègues. Elle a rassemblé plus de 70 de nos experts financiers de partout au pays afin d’élargir leurs connaissances sur plusieurs sujets et de les tenir à jour en ce qui concerne les exigences de certification de l’industrie. Parmi les sujets abordés, il y avait la vie privée et la transparence, l’investissement socialement responsable (ISR), les mythes sur le vieillissement et les dernières solutions numériques de gestion du patrimoine. Ce fut également l’occasion pour nos experts de partager leurs meilleures pratiques et d’apprendre de nouvelles façons de créer de la valeur pour leurs clients.

Pendant les trois jours de la conférence, nous avons lancé un défi de financement pour voir combien d’argent les participants pourraient recueillir pour l’organisme de bienfaisance canadien Live Different. En fin de compte, les conférenciers ont recueilli plus de 18 000 $ pour la cause. Nous aimerions également souligner la générosité de nos partenaires d’affaires qui ont commandité la conférence : Conseils PPI, Infinite Investment Systems, Banque Nationale Réseau Indépendant et Purefacts.

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