CWB fera l’acquisition de Conseillers T.E. et de Leon Frazer & Associés.

La transaction élargit considérablement la présence en gestion de patrimoine de CWB, les capacités en placements et en planification financière pour les familles à valeur nette élevée à travers le Canada.

EDMONTON, le 2 mars 2020 – CWB Financial Group (TSX: CWB) (CWB) et iA Société financière inc. (iA) ont annoncé aujourd’hui que CWB fera l’acquisition de iA Conseil en placement inc. (iACP), filiale à part entière de iA. iACP est un fournisseur important de services de planification financière et de gestion de patrimoine ciblant les familles canadiennes à valeur nette élevée sous les noms de commerce Conseillers T.E. (T.E.) et Leon Frazer & Associés (Leon Frazer). T.E. est l’un des fournisseurs les plus importants et les plus réputés de services de gestion de placement et d’éducation financière aux communautés autochtones, sous la marque T.E. Wealth Indigenous Services.

Avec plus de 6 milliards de dollars d’actif sous gestion et sous contrat, et des bureaux situés à Toronto, Calgary, Montréal et Vancouver, cette transaction fera en sorte que l’actif total en patrimoine de CWB sous gestion, sous administration et sous contrat se chiffrera à plus de 8 milliards de dollars.

« Cette heureuse transaction est un pas en avant transformateur pour CWB en matière de gestion de patrimoine, et s’harmonise totalement avec notre orientation stratégique », affirme Chris Fowler, président et chef de la direction de CWB. « Nous nous sommes engagés à accélérer la croissance de notre gamme complète de services haut de gamme pour les familles propriétaires d’entreprises prospères. T.E. et Leon Frazer apportent leurs talents reconnus et leur calibre à nos marchés clés et nous croyons que ces équipes seront un excellent amalgame à notre culture de mettre les gens au premier plan et de l’importance des relations. Les clients de CWB tireront avantage de plus vastes capacités de consultation et de planification en placement, couvrant une plus grande région géographique à l’appui de notre croissance continue de solides relations avec la clientèle à l’échelle du pays. Les investisseurs de CWB bénéficieront de la diversification de notre revenu total et du développement de nos affaires en gestion de patrimoine. »

Matt Evans, président et chef de la direction de CWB Wealth Management, a ajouté, « Nous sommes heureux d’accueillir Conseillers T.E. et Leon Frazer au sein de la famille de CWB. Ce sont deux entreprises fortement établies avec des conseillers en placement réputés qui maintiennent des relations de confiance avec leurs clients, qui remontent bien souvent à plusieurs générations. T.E. est un chef de file évident dans la planification financière complexe avec des capacités ciblées dans l’éducation financière de sociétés et de services de conseils financiers pour les cadres. Ces capacités complémentent la position unique sur le marché de CWB, avec un intérêt particulier pour servir les entrepreneurs et les familles propriétaires d’entreprises prospères. Leon Frazer apporte un vaste héritage de placements axés sur les dividendes, et ajoute une précieuse diversification à nos capacités de gestion de l’actif à l’interne. Nous sommes heureux d’apporter ces fascinantes nouvelles dimensions au fur et à mesure que nous alignons les offres de gestion de patrimoine haut de gamme de CWB avec notre entreprise de services complets proactifs et l’expérience bancaire personnelle. »

« C’est incroyablement important pour nos dirigeants que les clients de Conseillers T.E. et de Leon Frazer continuent de recevoir le service de qualité supérieure à la suite de cette transaction et à l’avenir, ce qui est exactement ce à quoi ils peuvent s’attendre de CWB Wealth Management. Les valeurs et le modèle de service de groupe privé respecté de CWB est un amalgame idéal pour les deux compagnies », ajoute Carl Mustos, vice-président exécutif de iA Gestion de patrimoine. Pour iA Gestion de  patrimoine, cette cession nous permet de demeurer engagés face à notre force centrale de répondre aux besoins de Canadiens à valeur nette élevée par le biais de notre réseau de cabinets de services-conseils indépendants. »

On s’attend à ce que cette transaction soit finalisée au cours du troisième trimestre fiscal 2020 de CWB, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions des clôture. Le prix d’achat sera satisfait par le biais d’une contrepartie en espèces avec la transaction, devant réduire les ratios de capitaux réglementaires d’environ 30 points de base à la clôture. La transaction viendra à l’appui des gains en espèces ajustés par action modestement au début et une plus grande accrétion à compter de l’année fiscale 2022.

Valeurs mobilières TD a agi à titre de conseiller financier exclusif pour CWB à l’égard de cette transaction.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées). Pour en savoir plus au sujet de iA Groupe financier, veuillez visiter ia.ca/a-propos.

À propos de iA Gestion de patrimoine

iA Gestion de patrimoine est la division de gestion de patrimoine de iA Groupe financier. Elle procure une gamme complète de services de conseils financiers et de gestion de patrimoine aux investisseurs canadiens par l’entremise de iA Valeurs mobilières inc., d’Investia Services financiers inc. et de FundEX Investments Inc. Le manufacturier de fonds de placement de iA Gestion de patrimoine, IA Placements Clarington inc., propose une vaste gamme de produits, y compris des fonds communs de placement gérés de façon active, des portefeuilles gérés, une série FNB active ainsi que des placements socialement responsables. iA Gestion de patrimoine vise à être le chef de file dans la création et la protection du patrimoine pour les Canadiens oeuvrant avec des conseillers indépendants.

À propos de CWB Financial Group

CWB Group (CWB) est un organisme diversifié de services financiers qui sert des entreprises et des particuliers partout au Canada. Les principaux secteurs d’activité de CWB, qui exerce ses activités à partir de son siège social d’Edmonton (Alberta), comprennent les services bancaires universels aux entreprises et aux particuliers offerts par l’entremise de succursales de Canadian Western Bank et des services de banque en ligne fournis par Motive Financial. Des financements spécialisés hautement réactifs sont offerts sous les enseignes CWB Equipment Financing, CWB National Leasing, CWB Maxium Financial, CWB Financement de franchises et CWB Optimum Mortgage. Les services de fiducie sont offerts par l’intermédiaire du Canadian Western Trust. Les services complets de gestion de patrimoine sont fournis par l’intermédiaire de CWB Wealth Management, ce qui comprend les activités de McLean & Partners Wealth Management et de Canadian Western Financial. En tant que société cotée à la Bourse de Toronto  (TSX), CWB se négocie sous les symboles « CWB » (actions ordinaires), « CWB.PR.B » (actions privilégiées de série 5), « CWB.PR.C » (actions privilégiées de série 7) et « CWB.PR.D » (actions privilégiées de série 9). Pour en savoir plus : www.cwb.com.

À propos de CWB Financial Group

CWB Wealth Management Ltd. (CWB WM) fait partie de CWB Financial Group, un groupe de services financiers diversifiés offrant des services spécialisés bancaires commerciaux et personnels et la gestion de patrimoine à travers le Canada. CWB WM offre des services de gestion de portefeuilles et de conseils de placement discrétionnaires, ainsi que des produits et services de planification financière. De concert avec nos filiales, CWB McLean & Partners Wealth Management Ltd. et Canadian Western Financial Ltd., nous offrons une gamme de services et solutions de placement aux investisseurs institutionnels et personnels à valeur nette élevée, y compris des fonds communs de placement, des fonds mis en commun et des comptes gérés séparément.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Chris Williams
V.-P. A., Relations avec les investisseurs
CWB Financial Group
N° de telephone : 780 508-8229
Adr. électr.: chris.williams@cwbank.com

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