GRILLE TARIFAIRE

GRILLE TARIFAIRE

Nos planificateurs financiers et/ou gestionnaires de portefeuille vous fourniront une consultation gratuite pour évaluer vos besoins financiers. Si vous décidez de faire appel à nos services, nos experts élaboreront une stratégie financière holistique qui prend en compte tous les aspects de votre vie financière, pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme de la manière qui convient le mieux à votre situation personnelle.

Les frais de gestion des investissements sont basés sur les actifs sous gestion et la déclaration de revenus et/ou les services de planification fiscale sont facturés sur la base d’honoraires. Notre solution de gestion de patrimoine totale offre à la fois des services d’investissement et de planification fiscale et financière moyennant des frais combinés basés sur les actifs.

Tous les frais et coûts associés à la mise en œuvre de votre plan financier seront explicités et convenus avec vous avant le début de l’engagement. Si des frais pour d’autres services s’appliquent tels que le recours à des avocats, des comptables ou d’autres professionnels externes, ils vous seront également communiqués au moment où vous faites appel à nos services.

NOTRE APPROCHE

Une gestion de patrimoine efficace, une vision a 360 degrés.

NOS EXPERTS

Un réseau national d’experts financiers.