NOTRE APPROCHE

Cap sur une gestion de patrimoine efficace

Pour être efficace, une stratégie de gestion de patrimoine doit tenir compte de toutes les facettes de la situation financière du client et de ses objectifs. Ce principe est le fondement de l’approche de gestion intégrée du patrimoine de Conseillers T.E.

Vous d’abord

Nous élaborons avec vous un plan proactif de gestion des risques qui évolue en fonction des événements importants de votre vie – comme le mariage, l’achat d’une maison ou la retraite. Sachant que vous avez peut-être établi depuis longtemps des liens privilégiés avec d’autres professionnels, nous pouvons travailler en collaboration avec vos comptables, vos avocats et vos autres conseillers afin de faire prévaloir vos intérêts.

COMMENT CONSEILLERS T.E. SE DISTINGUE

Des conseils objectifs, sans parti pris. En tout temps et en toute circonstance.

NOS EXPERTS

Un réseau national d’experts financiers.